In besonderen Situationen entwickeln wir individuelle Lösungen – mit Analyse, Vermögensplanung und steuerlich durchdachter Umsetzung.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern besondere Aufmerksamkeit – und ein klar strukturiertes Vorgehen. Unsere Vermögensberatung folgt einem ganzheitlichen Ansatz in fünf Schritten:

Analyse der Ausgangssituation
Erfassung und Bewertung der aktuellen finanziellen Verhältnisse, Lebensumstände, Risikoneigung und Zielvorstellungen – inklusive steuerlicher Prüfung.

Entwicklung individueller Strategien
Ausarbeitung verschiedener Vermögensstrategien unter Berücksichtigung möglicher Szenarien wie Unternehmensverkauf, Scheidung oder erbschaftsteuerliche Fragestellungen. Auch die Auswirkungen der Abgeltungsteuer werden einbezogen.

Strategieentscheidung
Auf Basis der Optionen trifft der Mandant eine fundierte Entscheidung für den passenden Weg.

Umsetzungsplanung
Erstellung eines detaillierten Maßnahmen- und Zeitplans zur strukturierten Umsetzung der gewählten Strategie.

Realisierung und Risikobegrenzung
Schrittweise Umsetzung der Strategie mit kontinuierlicher Überprüfung und Absicherung gegen Risiken.